Welcher (Finanz)Berater ist der Richtige?

Seriöse Finanzberatung ist in erster Linie Lebensberatung!

“Geld allein macht  nicht glücklich “, ein bekannter Spruch mit sehr viel Wahrheitsgehalt! Wer als Finanz- und Immobilienberater lange seinen Beruf ausübt, weiß, dass hier eine Beratung, wenn diese seriös und nachhaltig erfolgen soll, mehr erfordert, als nur ein Zahlenspiel zu betreiben.

Auch Finanzberater stellen den Menschen in den Mittelpunkt

Um erfolgreich beraten zu können, muss man sich auch mit dem Kunden als Menschen beschäftigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch, mit seinen Bedürfnissen, Ängsten, Zielen und Sorgen. Nur wer diese Faktoren beachtet, wird eine hohe Zufriedenheit für beide Seiten erreichen. Finanzberatung ist somit auch Lebensberatung! Unser Ziel ist es, den Menschen als Kunden in allen Lebensphasen zu begleiten, heute und morgen. Gemeinsam bauen wir ein Fundament und bieten eine Finanzplanung für ein möglichst sorgenfreies Leben! Gerade auch in höherem Alter ergeben sich viele Fragen: z. B., reicht die Rente für den gewünschten Lebensstandard? Das arbeitsintensive Haus verkaufen und lieber in eine schöne Wohnung ziehen?

Egoistische Berater, die nur darauf aus sind, kurzfristig eine hohe Provision zu erzielen, sind nicht lange erfolgreich. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie diesen, in denen für den Kunden bezüglich seiner Finanzplanung z. B. auf Grund des niedrigen Zinsniveaus und der Corona-Pandemie viele Fragen entstehen, ist eine gute unabhängige Beratung sehr nützlich. Die Sparer fragen sich, ob Sparen bei einem Zinssatz von ca. 0,0%  noch Sinn macht und welche Alternativen es geben könnte! Möchte jemand Immobilieneigentum erwerben, so spricht andererseits der derzeit sehr niedrige Zinssatz für Finanzierungen für einen Kauf. In beiden Fällen steht häufig die Frage im Raum, wie lange das niedrige Zinsniveau noch anhält und wie sich die Wirtschaft, Europa von der Pandemie erholen. 

Weitere Information hierzu und zu anderen Immobilien- und Finanzthemen beantworten wir Ihnen gerne! Finanz- und Immobilienberatung, Zoppoter Str. 20, 81927 München, Wolfgang Heilmeier, Bankkaufmann/ Immobilienfachmann mit 35-jähriger Berufserfahrung. §34c, 34f GewO.

Kontakt: Tel. 089/90955890, E-Mail: wolfgang.heilmeier-finanzen@web.de, Internet: www.wolfgang-heilmeier.de.